하와이 경제, 회복과 변화의 시기를 맞이하다

지난 해 하와이의 경제는 평화로운 오아시스와 같았다.

팬데믹의 피해가 희미해지고 경제가 성장하면서, 2023년 마우이에서의 파괴는 주 전역에 퍼졌고 건설 붐으로 이어졌다.

관세, 자금 삭감, 그리고 강제 추방은 더 이상 비즈니스 계획을 흔들지 않았다.

2024년에는 약 5,500개의 일자리가 추가되었고, 실업률은 2.9%에 이르렀으며 방문객 수는 팬데믹 이전 수준의 약 93%까지 증가했다.

하와이주 경제개발관광부(DBEDT)의 3월 5일 보고서에 따르면, 실제 국내총생산(GDP) 기준으로 하와이의 경제는 2024년에 팬데믹 이전 수치를 1.5% 초과했다.

이러한 경제적 추세는 2024년 하와이 내 가장 큰 기업 및 비영리 단체들의 총 250개 목록에 반영되었다.

이 목록은 지역 경제의 모든 중요한 부문을 측정하고 개별 조직의 성쇠를 추적하는 지표 역할을 한다.

2024년 총 250개 기업과 비영리 단체들은 평균 13%의 매출 증가를 보고했으며, 비영리 부문은 평균 44%의 증가를 기록했다.

건설 및 개발 기업들은 14%의 성장을 보였고, 금융, 의료, 운송, 보험 및 교육 부문은 7%에서 13%까지의 평균 매출 증가를 경험했다.

부동산, 소매 및 도매 부문에서는 보다 완만한 2% 증가가 있었고, 관광 산업은 2% 가량 하락했다.

전력 회사들은 평균 12%의 가장 큰 매출 감소를 경험했는데, 이는 연료 가격 하락 때문이었다.

이번 연도에는 70%의 총 250개 기업과 비영리 단체들이 이익을 보았지만, 경제학자들은 현재 연도에 대한 우려감을 표명하고 있다.

하와이 대학 경제연구소(UHERO)는 5월 9일 업데이트에서 2025년 전망을 하향 조정했다.

“Hawai‘i의 경제 전망은 결정적으로 악화되었으며, 광범위한 연방 정책 변화가 지역 경제를 소폭의 불황으로 몰아넣을 준비를 하고 있다.

미국의 수입 관세 급증, 대규모 연방 해고, 변동성이 큰 재정 및 이민 정책이 소비자 신뢰를 저하시키고 있으며, 인플레이션 기대치를 높이고, 비즈니스 전망을 악화시키고 있다”라고 전했다.

주요 기업들이 어떻게 성장했는지 살펴보면, 올해 목록에서 가장 큰 10개 조직 중에서 건강 보험 대기업 HMSA가 4.35억 달러의 총 매출로 1위를 차지했다.

HMSA는 지난 10년간 거의 매년 1위 자리를 지켜왔고, 건강 보험사 및 제공자들은 2024년에도 건강한 성장을 보였다.

HMSA는 5.2%의 증가를 기록했으나, 건강 보험사는 전통적으로 수익을 대부분 사용하는 경향이 있다.

2023년 재무제표에 따르면, 순이익은 총 매출의 0.2%에 불과했다.

앞으로 Kaiser Permanente(7위), Queen’s Health Systems(9위), Hawaii Pacific Health(10위)와 같은 의료 제공자들은 의회에서 통과된 국내 정책 법안에 따라 깊은 Medicaid 프로그램 삭감의 영향을 받을 가능성이 있다.

하와이 주민의 약 21%가 Medicaid에 가입되어 있으며, 이 삭감은 수혜자들에게 피해를 주고 주 정부의 지출을 긴장하게 하며, 건강 관리 및 간호 시설과 임상 진료에 회원이 필요한 영향을 준다.

Servco는 2024년 총 매출 38.6억 달러로 20% 증가하며 Top 250 목록에서 2위로 도약했다.

Servco의 경영진은 2024년 하와이와 호주에서 자동차 대리점을 인수함으로써 성장했음을 밝혔다.

힐로와 코나에 위치한 Big Island Toyota와 퀸즐랜드주에 18개 지점을 가진 Motorama Dealership Group이 포함된다.

3위는 알래스카 항공과 하와이안 항공으로서 하와이 기반 운영에서 처음으로 통합 수익을 보고했다.

2024년에 38억 달러 이상에 달했으며, 알래스카 항공 그룹이 하와이안 홀딩스를 2024년 9월 18일 인수 완료했다.

그러나 국제 여행의 둔화는 하와이를 운항하는 모든 항공사에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

DBEDT의 5월 28일 보고서는 하와이를 향하는 항공 좌석의 총 수가 2025년에는 약 0.5% 감소할 것이라고 밝혔다.

2024년에 알래스카-하와이 매출이 증가한 것과 대조적으로, 하와이안 전력 산업(6위)은 지난해 연말에 American Savings Bank의 90.1% 소유권을 매각했다.

회사는 Top 250 목록에 대한 2024 데이터에서 ASB의 수익을 제외했으며, 이는 전년 대비 12.6% 감소된 32억 달러의 총 매출을 보여준다.

Hawaiian Electric Industries(HEI)의 사장 겸 CEO인 Scott Seu는 지난해 12월 31일, “이 매각은 회사가 보유 회사 부채를 줄이고 HEI 및 Hawaiian Electric 산불 정산 기여금과 주요 유틸리티 이니셔티브 자금을 조달하는 방식의 유연성을 증가시킨다”고 발표했다.

올해 2월, HEI는 2023년 마우이 산불 피해자를 보상하기 위해 약 40억 달러의 정산금 중 절반을 지불하기로 합의했다.

Top 250 목록의 손익 섹션에서 HEI는 2024년에 약 14억 3천만 달러의 순손실을 보고했다.

Matson(5위)은 2024년에 총 매출 34억 달러로 10.6% 상승하며 강한 한 해를 보냈다.

성장의 주요 요인은 중국과 롱 비치, 캘리포니아 간의 해운 노선에서 물량이 소폭 증가하고 화물 요금이 크게 상승한 것이다.

회사의 4분기 투자자 회의에서 발표에 따르면, 예멘에 기반을 둔 후티 반군이 홍해의 배를 공격하면서 전 세계적으로 요금이 인상되었다.

이는 중요한 국제 무역로에 대한 교란을 초래하고, 지연 및 혼잡을 유발하며, 더 긴 대체 경로와 높은 보험 비용이 발생했다.

올해 2월 말 경, Matson은 2024년 결과와 현재 연도에 대한 전망에 대해 긍정적인 보도를 발표했으나, 5월 5일 2025년 1분기 결과를 발표하면서 이러한 예측이 변경되었다.

“현재는 관세와 글로벌 무역, 규제 조치, 미국 경제의 경로 및 기타 지정학적 요인에 대한 상당한 불확실성이 있다.

4월에 관세가 시행된 이후로 회사의 컨테이너 물량은 전년 대비 약 30% 감소했다”고 회장 겸 CEO인 Matt Cox가 말했다.

5월 14일 기준으로, 중국 수입에 대한 평균 미국 관세는 51%였으며, 4월 9일에는 145%로 급등하였다.

올해 목록에서 10대 조직에 대한 최종 언급으로 하와이 대학 시스템(8위)은 2024년 총 매출 22억 달러를 보고했으며, 이는 전년 대비 8.4% 증가한 수치이다.

그러나 UH 마노아 캠퍼스는 연방 자금 삭감과 함께 과학 연구를 타깃으로 한 많은 삭감으로 인해 어려움을 겪고 있다.

UH 총장 Wendy Hensel은 5월 22일 성명에서 69개의 연방 자금 지원 보조금이 취소되어 약 8,340만 달러가 줄어들었으며 90명이 넘는 직원에게 영향이 미친다고 말했다.

“예상대로, 보조금 취소의 숫자와 규모는 가속화되고 있으며, 대학에 중대한 피해를 줄 것임이 분명합니다”라고 Hensel은 말했다.

건설 부문은 여전히 긍정적인 전망을 보이고 있다.

팬데믹의 깊은 시기에도 하와이의 바쁜 건설 회사들은 시들어가는 경제에서 구세주 역할을 했다.

업계는 여전히 강세를 보이며 2025년 성장에 대한 기대가 크다.

올해 Top 250 리스트에는 건설 및 개발 기업들의 총 매출이 평균 14% 증가된 것으로 나타났다.

DBEDT의 추정에 따르면, 2024년 건설 분야의 급여 일자리는 2023년과 비교할 때 9.2% 증가했다.

UHERO의 5월 9일 보고서에 따르면, 공공 인프라 프로젝트와 마우이의 재건이 산업에 긍정적으로 기여하고 있으며, 이는 Top 250 목록에서도 확인할 수 있다.

예를 들어, Hensel Phelps(20위)는 지난해 매출이 전년 대비 47% 증가하여 약 5억 6천만 달러에 달했다고 보고했다.

회사는 Kaiser Permanente, UH Mānoa, 주 교육부와의 주요 프로젝트를 포함하여 교육 및 건강 관리 건설로의 확장을 밝혔다.

마우이를 기반으로 한 건설 회사인 Goodfellow Bros.(25위) 또한 2024년에 총 매출이 49% 증가하여 4억 5천2백만 달러에 달했다고 보고했다.

하와이 지부 사장인 Edward Brown은 지난해 정부 계약이 회사 사업의 약 60%를 차지했다고 말했다.

회사에서는 지난해 라하이나 화재 피해지역 복구를 위해 미 육군 공병단과 협력했다.

또한 회사는 카라이올라 주택 개발을 위한 인프라 사업을 진행했고, 그 과정에서 대규모 수조를 건설하고, 암석 폭파 및 부지 정지작업을 실시했으며, 송전선 설치 등의 작업을 수행했다.

Brown은 “이 프로젝트는 매일 7일, 하루 10시간의 빠른 속도로 진행된 프로젝트였다”고 말했다.

라하이나의 많은 부분이 파괴된 지 1년이 지나 첫 거주자들이 임시주택의 열쇠를 받았다.

Goodfellow Bros.는 군사 프로젝트로 인하여 발주 증가로 폭주하고 있다고 덧붙였다.

주택 단지에서 물과 하수관을 개보수하는 작업과 함께, Oʻahu의 잠수함 수리 시설 및 마우이의 우주군 시설 구축 등의 작업이 진행되고 있다.

Brown은 관세가 아직도 Goodfellow Bros.의 사업에 영향을 미치고 있다고 덧붙였다.

그러나 미래는 밝아 보인다.

“하와이에서는 시작하는 데 많은 시간이 걸린다.

허가에는 오랜 시간이 걸리고, 권한 부여에는 오랜 시간이 걸린다.

여기서 성공하는 사람들은 인내심이 있는 사람들이다”라고 브라운은 말했다.

DBEDT는 건설이 향후 몇 년 동안 강세를 보일 것이라고 예상하고 있다.

보고서에 따르면 2024년 승인된 주거용 주택 수가 2023년 대비 78% 증가했으며, 1,000개 이상의 호텔 객실이 건설 중이거나 곧 착공될 예정이다.

그러나 UHERO의 예측은 수입 자재에 대한 관세와 노동 제약들이 향후 활동을 저해할 것으로 예상하고 있으며, 2027년에는 건설 고용이 줄어들 것으로 보인다.

마우이 재건은 CNHA와 다른 비영리 단체들의 매출에 영향을 미쳤다.

올해 Top 250 리스트에서 가장 큰 비영리단체인 하와이 커뮤니티 재단(76위)은 2024년에 1억 1,400만 달러가 넘는 기부금을 모았고, 마우이 강한 기금(Maui Strong Fund)을 통해 주택, 건강 및 사회 서비스 등 다양한 이니셔티브에 9,200만 달러를 지원했다.

하지만 2024년 전체 매출은 2023년의 절반에도 미치지 못했으며, 이는 8월 8일 산불 이후 전 세계에서 쏟아진 기부금의 급증으로 인한 것이다.

재건작업에 참여한 다른 비영리단체들은 2024년에 극적인 성장을 보였으며, 네이티브 하와이안 진흥 위원회(CNHA)(96위), 마우이 식품 은행(102위), 마우이 경제 기회(130위) 등이 있다.

CNHA의 수익은 2024년에 91% 증가하여 거의 8천6백만 달러에 이르렀으며, HCF 및 UH 재단에 이어 자선 비영리 단체 중 세 번째로 높았다.

이 조직은 운영을 다각화하였으며, 완료된 서비스에 대한 요금 청구 대신 ‘수수료 기반’ 모델을 채택했다고 CEO Kūhiō Lewis가 말했다.

그는 매출 증가가 마우이에서의 확장과 관련이 있다고 설명하며, 이를 통해 대면 자원 센터 및 임시 주택 유닛을 개설하고, 사람들에게 임대 지원, 건축 허가 및 법률 자문을 제공하고 있다고 덧붙였다.

“필요가 있을 때, 우리는 나서서 대처하며 사람들이 우리의 작업을 지원하고 싶어 합니다.

일이 저희에게 찾아옵니다”라며 루이스는 말했다.

최근 몇 년 동안, 이 조직은 하와이 관광청으로부터 대규모 계약을 통해 관광 경영으로 진출하고, 연방 지원 지역 개발 금융 기관이라는 상태에서 감독하는 대출 프로그램을 확장하고 Hawaiian Trades Academy의 다양한 제공을 늘려왔다.

“우리는 생태계를 만들어 내고 있습니다”라며 루이스는 설명했다.

“저희는 비즈니스 개발을 지원하는 대출 기금을 가지고 있습니다.

우리는 건설 관련 프로젝트를 지원하는 인력 개발 프로그램도 있습니다.

모든 서로 다른 분야가 우리의 성장을 지원합니다.”

또한 CNHA의 자산 포트폴리오는 현재 아파트 건물과 토지 보유를 포함하고 있으며, 2024년에는 Hilo의 카우마나 지역에서 44에이커를 인수하여 노동력을 위한 주택을 건설할 계획이라고 루이스는 덧붙였다.

그는 “우리는 하와이에 존재하는 공백을 메우기 위해 노력하며, 그들의 실제 경험을 바탕으로 프로그램을 개발해야 한다”고 말했다.

“저는 기존의 방식을 도전하고 개선하는 것을 좋아합니다.

어떻게 작동하지 않는지를 보아왔기 때문에 우리는 다르게 일을 하고 있습니다.”

앞으로의 전망에 대해 그는, 자신과 그의 조직이 민간 및 공공 부문 계약과 수익 창출 작업을 통해 Covid-19 이후 자급 자족을 위해 힘쓰고 있다고 밝혔다.

“2025년에는 100만 달러 또는 200만 달러를 잃을 수도 있지만, 우리는 다양한 기반을 가지고 있습니다”라고 그는 말했다.

하와이 비즈니스 잡지의 8월 인쇄호에서 전체 Top 250 순위를 확인할 수 있다.

이미지 출처：hawaiibusiness