미국 자동차, 아시아 시장에서의 어려움과 성공 사례

2000년대 초, 한국의 거리에서 미국 제조의 포드 타우러스 경찰차를 발견한 운전자는 이색적인 광경에 놀랐을 것이다.

한국의 순찰차는 일반적으로 현대나 기아가 공급하였지만, 이 타우러스(수출차)는 자동차 무역의 불균형에 불만을 품고 있던 미국 자동차 제조사와 정치인들을 달래기 위한 한국 정부의 선의의 제스처였다.

2002년에 한국 정부는 포드 타우러스 100대를 구매하여 이 문제를 해결하려 하였다.

당시 한국에서 미국 차량은 8%의 높은 관세와 복잡한 규제 장벽에 직면해 있었고, 미국에서 한국차에는 2.5%의 관세가 부과되었다.

결과적으로, 2000년에는 미국이 한국에서 57만 대의 차량을 수입한 반면, 한국에서 미국으로 수출된 차량은 고작 2,500대에 불과하였다.

2012년 체결된 자유무역협정 덕분에 양국은 거의 10년 동안 서로의 자동차에 대해서 관세를 부과하지 않았다.

하지만, 자동차의 한쪽 방향 흐름은 여전히 변하지 않았다.

지난해 한국은 미국에 150만 대의 자동차를 수출하여 374억 달러의 수익을 올린 반면, 한국은 미국에서 약 47,000대의 차량을 구입하여 21억 달러를 소비하였다.

이러한 무역 불균형을 해소하는 것은 일본과 같은 다른 나라와의 유사한 문제와 함께 트럼프 대통령의 무역 전쟁의 중심 과제 중 하나였다.

트럼프는 4월, 모든 외국산 자동차에 대해 25%의 관세를 부과한다고 발표하며 “한국, 일본 및 많은 나라들이 부과하는 비화폐적 제한 사항이 최악이다”라고 주장했다.

트럼프 이전에도 오바마 대통령은 무역 장벽 제거를 통해 미국의 수출을 증대시키는 것을 중심 의제로 삼았다.

하지만 아시아 시장의 소비자와 분석가들은 장기적으로 원인은 의외로 단순하다고 입을 모은다.

그들은 미국 차량에 대한 한국 및 일본 소비자들의 선호도가 낮고, 정부의 캠페인이나 시장 접근 확대가 이 점을 변화시키기 힘들 것이라고 지적한다.

싱가포르에 기반을 둔 YCP의 자동차 전문가인 레온 청은 “깊이 있는 문제는 제품과의 적합성이지, 규제가 아니다”라고 말했다.

미국에서는 자동차가 과거 몇십 년 동안 점점 더 크고 비싸고 오염이 심한 방향으로 발전해 왔다.

이러한 요소들은 아시아 소비자들에게 잘 맞지 않게 만들고 있다.

트럼프의 무역 정책 아래 베트남은 미국 자동차에 있어 반등할 수 있는 시장으로 보였다.

양국 간에 체결된 무역 거래에 따라 트럼프 행정부는 이전에 발표되었던 46%의 베트남에 대한 관세를 20%로 낮추기로 하였으며, 그 대가로 “대형 엔진 자동차를 포함한 미국 상품에 대한 우대 시장 접근”을 확보하였다.

미국에서 인기 있는 스포츠 유틸리티 차량(SUV)은 “베트남의 다양한 제품 라인에 훌륭한 추가 요소가 될 것”이라고 트럼프는 말했다.

올해 이 협정의 세부 사항이 아직 마무리되지 않았지만, 이 카테고리에 속한 차량들은 0%의 수입세를 받을 것으로 예상되고 있다.

베트남에서는 지난해 34만 대가 판매되었으며, 이는 전년 대비 12.6% 증가한 수치이다.

하지만 청은 베트남에서 도로가 모터바이크와 혼잡해 있기에, 미국 SUV가 대량으로 팔릴 것이라고는 의문을 제기하였다.

“베트남 자동차 시장은 보시면, 수치적으로는 증가하고 있지만, 인구 대비로 보면 여전히 작습니다.

가족이 소유한 차량 중 9%밖에 소유하고 있지 않으며, 나머지 90%는 두 바퀴 차량에 의존하고 있습니다”라고 청은 말했다.

“소형, 도심 환경에 적합한 차량을 선호하는데, 이러한 측면에서 태국산 토요타 포춘, 한국 현대 산타 페, 그리고 자국의 전기차 크로스오버 브랜드인 빈패스트가 이 시장에 적합합니다.

미국 이름표는 호기심으로 자리 잡고 있을 뿐입니다.”

또한 미국에서 SUV에 부과되는 VAT 세금이나 50%에서 60%의 특별 소비세 등이 수출차의 판매를 어렵게 만들고 있다.

“올해 초 전시장에 있던 익스플로러 또는 타호는 약 8만 2천 달러여서 낮은 60대에 팔릴 수 있겠지만, 베트남의 가격 민감한 시장에서 여전히 고급스러운 구매로 여겨질 것입니다.”

일본의 경우 자동차 문화가 잘 발달되어 있는 나라입니다.

트럼프는 불공정함을 지적하고 있지만, 일본은 1978년 이래 미국 자동차에 대한 관세를 0%로 유지하고 있으며, 지금은 2.5% 및 25%가 된다.

하지만 비관세 무역 장벽이 여전히 존재한다.

예를 들어, 미국 자동차를 불리하게 만드는 다양한 EV 충전 기준이나 모든 차량에 자동 비상 제동 시스템을 장착해야 하는 법적 요구사항이 있다.

전문가들은 일본 소비자의 취향이 고밀도 도시 환경에 적합한 소형차를 선호하게 되었다는 점에서 미국 자동차 제품군이 잘 반영되지 않는다고 말한다.

“많은 사람들이 미국 자동차가 주차 공간에서 적절하지 않거나 좁은 도로에서 다루기 어렵다고 이야기합니다”라고 JATO Dynamics의 자동차 연구 분석가인 펠리페 무뇨즈는 말했다.

“미국 자동차는 취미나 특정 시장을 위한 자동차로 여겨지고 있다는 인식이 있습니다.”

일본에서 새로운 차량 등록을 하려면 주차 공간에 접근할 수 있다는 인증을 받아야 한다.

주차 공간은 미국에 비해 작기 때문에 일본의 자동차 시장에서 토지 차량 부문이 약 40%를 차지하는 경량차인 ‘케이카’가 이 나라에서 대세다.

또한, 일본 내 외국 자동차의 점유율이 10%를 넘지 않기 때문에 주로 독일 제조업체가 그 시장의 몫을 차지하고 있습니다.

지난해 전체 자동차 판매량 중 약 0.3%에 해당하는 미국 브랜드 차량은 단 16,000대에 불과하다.

결국, 미국 자동차 회사들이 일본에서 겪는 가장 큰 문제는 현지 소비자에게 맞는 변화를 하지 못한다는 점이다.

예를 들어 메르세데스는 일본 시장에 맞춰 자동차를 제작하기 위해 적극적인 노력을 하고 있다.

반면, 미국 자동차 제조업체들은 이러한 변화에 소극적이다.

교통 인프라에 맞게 조정할 수 없는 일본에서는 미국 자동차의 다양한 변형이 부족하다는 점에서 업계 전문가는 증명된 바 있다.

“미국 자동차 제조업체는 일본 시장에 적합한 모델이 없으며, 마케팅에 많은 노력을 기울이지 않았습니다.

독일 자동차 제조업체는 일본 시장에 대해 매우 많은 노력을 기울였습니다.

예를 들어 메르세데스-벤츠 일본은 15년 이상 일본 시장에서 판매할 차를 기획하고 있습니다”라고 도쿄에 위치한 자동차 분석가 다케시 미야오가 말했다.

“만약 일본의 무역 장벽이 모두 사라진다고 해도 미국 자동차는 여전히 인기를 얻지 못할 것입니다.”

한국에서는 일본보다 저조한 마케팅 노력이 미국 자동차의 성과를 더욱 저해하고 있다.

“무역 장벽이란 남과 북의 관세 또는 비세금 장벽이 아니기 때문에 더 이상 언급할 말이 없습니다”라고 한국 자동차 기술 연구소의 이항구 연구원은 설명했다.

“그러나 미국 자동차 제조업체는 마케팅이나 한국 소비자들에게 맞는 모델을 제공하는 데 적은 노력을 쏟았습니다.

오히려 그들은 불공정한 무역 관행에 초점을 맞추고 있습니다.”

부시 전 대통령이 체결한 자유무역협정은 2007년에 체결되어 2016년부터 양국의 차량에 대한 관세가 면제되었고, 규제 장벽 역시 완화되었다.

트럼프 행정부의 재협상으로 최대 50,000대의 미국산 차량이 추가 안전 테스트 없이 한국에 수출될 수 있게 되었다.

한국의 규제 당국은 붉은 브레이크등을 승인하기도 했으나, 이는 한국 운전자가 좋아하는 앰버와 확연히 다른 자극을 주었다.

이 외에도 특정 테슬라 모델이 긴급 탈출 시스템의 성능 기준을 충족하지 못하며 도로에서 운행되고 있기도 하다.

그러나 미국 자동차 제조업체들은 이러한 세금을 최대한 활용하는 데 어려움을 겪고 있다.

작년에 판매된 미국 차량은 고작 4만 대에 불과하며, 이는 외국 자동차 시장의 약 15%에 해당하는 수치이다.

물론 그 중 절반 이상은 테슬라 모델이었다.

미국 상업 단체는 한국의 더 엄격한 배출가스 기준에 불만을 토로하고 있으나, 이 연구원은 기후 목표가 불충분하다는 한국 헌법재판소의 판례로 인해, 배출가스 기준이 완화될 수 없다고 덧붙였다.

“문제는 테슬라를 제외하면 미국 자동차 회사들은 한국 소비자가 원하지 않는 대형 가스 차를 미국에서 수출하고 있다는 것입니다.

차라리 전기차 판매에 더 집중해야 할 것입니다”라고 이 연구원은 말했다.

한국 소비자들이 높은 유가에 민감하기 때문에, 연비는 대개 큰 거래 차단 요소가 된다.

“미국 자동차는 디자인 철학과 풍부한 역사로 매력이 있지만, 한국 자동차는 다소 밋밋한 느낌이 있습니다”라고 서울에 사는 38세의 뮤지션 홍승기가 말했다.

그는 수년간 포드 머스탱을 운전했지만 현재 현대차를 잠시 운전 중이다.

“가장 좋은 조건이 아니라면, 다시 미국차를 살까 생각합니다.

지금은 하루에도 필요한 자동차를 유지할 수 있을 만큼 여유가 없고, 비슷한 가격대의 국산차에 비해 고급 기능이나 유지보수 측면에서 부족하다는 점도 있습니다.”

일본처럼 한국 소비자들도 극복하기 힘든 의식에 의해 아메리카 시장에 간섭하려는 느낌을 강하게 받고 있다.

미국 자동차 제조업체들은 한국 소비자들의 이러한 감정을 고려하지 않고 시중에 내놓고 대량 생산해 내보내는 경향이 있다.

국내 노동조합의 요구에도 불구하고, GM 코리아는 자신이 생산하는 차의 90%를 해외로 수출하고 있으며, 미국 소비자를 위한 수출 지향적인 전략을 변별력 있게 추진하고 있다.

이러한 경향이 미치는 영향에 관해 많은 이들은 미국 자동차 제조업체들이 사실상 한국 시장에 대한 전투를 포기했다고 여긴다.

그럼에도 불구하고 아시아 시장에서 미국 자동차가 성공할 가능성에 대한 작은 희망은 남아 있다.

일본에서의 경우는 지프의 인기 상승으로, 이는 전후좌측 주행에 적합한 변형과 크기 조절로 현지화한 사례로 평가된다.

베트남에서 포드 레인저는 픽업 부문에서 지배적인 모델로, 태국에서 만들어졌지만 미국 디자인이 올바른 ниш에 적합할 수 있음이 증명된 사례이다.

한국에서도 포드 타우러스는 2000년대 초 정부의 홍보 추진으로 어느 정도 성공을 거두었다.

하지만, 이 연구원은 또 다른 수입차를 언급하며, 그 모델이 지닌 특별한 성공 사례로는 헌터크라이스로 불리는 차량으로 고유한 형태로 국산차와 비교하여 경쟁력을 가지기 시작했다.

“독특한 디자인과 내부 공간이 만족스러우며, 실제로 한국의 경쟁 차량이 없었던 것이 이 모델의 성공 비결 중 하나입니다”라고 이 연구원은 말했다.

이미지 출처：latimes